Consultoría exclusiva para su plan de inversión

Consultiva
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Somos una firma de asesoría de inversiones registrada en la Comisión de Bolsa y Valores “SEC”, con oficinas principales en San Juan de Puerto Rico, las cuales brindan servicios de asesoría de inversión independiente para individuos, familias e instituciones tales como: planes de pensiones, entidades gubernamentales estatales, fondos patrimoniales y fundaciones, entre otros.

Cada cliente es diferente pero sus deseos y necesidades son similares. Ya sea que se trate de una empresa que cuida a sus empleados, un fondo de pensiones o una familia que busca proteger su patrimonio para la próxima generación, todos quieren confiar en alguien con experiencia y conocimiento institucional que les ayude a alcanzar sus objetivos.

 

Con más de 20 años de experiencia, CONSULTIVA es un asesor confiable en un mundo cambiante.

Somos Signatarios de la UNPRI.

Consultiva Wealth Management, Corp.

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Cada cliente es diferente pero sus deseos y necesidades son similares. Ya sea que se trate de una empresa que cuida a sus empleados, un fondo de pensiones o una familia que busca proteger su patrimonio para la próxima generación, todos quieren confiar en alguien con experiencia y conocimiento institucional que les ayude a alcanzar sus objetivos.

 

Con más de 20 años de experiencia, CONSULTIVA es un asesor confiable en un mundo cambiante.

Trayectoria y Experiencia

Somos Signatarios de la UNPRI.

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Nuestro enfoque

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Estrategias personalizadas, implementación y seguimiento de la información con la máxima precisión

Los procedimientos de consultoría de inversión diseñados por CONSULTIVA se guían por los objetivos únicos de cada cliente, teniendo en cuenta aspectos como:

Costos de inversión, impuestos e inflación

Riesgo

Principios de inversión responsable

Oportunidades de inversión de impacto local

¿Qué

nos diferencia?
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Siempre actuamos en el mejor interés del cliente.

Valores Corporativos

Propiedad, gestión y asesores Orientados por Resultados.

Perspectiva Global Evaluación de oportunidades y riesgos de inversión.

Personalización para cumplir con los requisitos del cliente.

Reconocimiento de los deberes fiduciarios de cuidado y lealtad.

Compromiso con la educación de los empleados fiduciarios, juntas de voluntarios y clientes.

Enfoque de activos-pasivos para la asignación de activos.

Si tiene preguntas agende una cita para conocer más sobre nuestros servicios.