En CONSULTIVA creemos fervientemente en la independencia intelectual de nuestros clientes. Por lo tanto, facilitamos un proceso orientado hacia la autosuficiencia procesal y financiera a través de consejería y la educación continua.
Tomamos un acercamiento didáctico a nuestro trabajo. Esto nos permite facilitar de manera más eficaz y adecuada la evaluación y toma de decisiones sobre asuntos de mayor prioridad. Buscamos los puntos de mayor importancia para nuestro cliente y trazamos y documentamos el procedimiento de inversión más apropiado.
A partir de la experiencia adquirida a lo largo de más de una década, hemos diseñado un enfoque multi-facético que nos guía en la definición, articulación, implementación y monitoreo del plan de inversiones. Algunas de las preguntas cruciales que consideramos en CONSULTIVA son:
• ¿Cuándo se necesita el dinero?
• ¿Cuánto dinero se necesitará?
• ¿Qué capacidad de ahorro sostenida tiene el cliente?
• ¿Qué tan rápido deben crecer los activos?
• ¿Con qué rapidez se extraerán los activos?
• ¿Es deseable perpetuar los activos, o el cliente prefiere hacer uso del capital?
• ¿Cuáles son los atributos fiscales del cliente?
• ¿Cuál es el concepto y la tolerancia del cliente para el riesgo?