Cómo lo Hacemos

En CONSULTIVA creemos fervientemente en la independencia intelectual de nuestros clientes. Por lo tanto, facilitamos un proceso orientado hacia la autosuficiencia procesal y financiera a través de consejería y la educación continua.

Tomamos un acercamiento didáctico a nuestro trabajo. Esto nos permite facilitar de manera más eficaz y adecuada la evaluación y toma de decisiones sobre asuntos de mayor prioridad. Buscamos los puntos de mayor importancia para nuestro cliente y trazamos y documentamos el procedimiento de inversión más apropiado.

A partir de la experiencia adquirida a lo largo de más de una década, hemos diseñado un enfoque multi-facético que nos guía en la definición, articulación, implementación y monitoreo del plan de inversiones. Algunas de las preguntas cruciales que consideramos en CONSULTIVA son:

• ¿Cuándo se necesita el dinero?

¿Cuánto dinero se necesitará?

¿Qué capacidad de ahorro sostenida tiene el cliente?

¿Qué tan rápido deben crecer los activos?

¿Con qué rapidez se extraerán los activos?

¿Es deseable perpetuar los activos, o el cliente prefiere hacer uso del capital?

¿Cuáles son los atributos fiscales del cliente?

¿Cuál es el concepto y la tolerancia del cliente para el riesgo?